Kunden, Kontakte, Abläufe –
alles an einem Ort.

Der Kundenkontakt profitiert direkt. Ein Anruf kommt rein, Ihr Mitarbeiter öffnet den Kundendatensatz und sieht in einer einzigen Ansicht: letzte Bestellungen, aktuelle Angebote, offene Posten, laufende Service-Tickets, Vertragslaufzeiten, Rabattstaffeln. Durch die ERP-Anbindung auch Lagerbestand und realistische Lieferzeit für die Artikel, nach denen gefragt wird. Der Mitarbeiter muss nichts nachschauen, nicht zurückrufen, nicht weiterverbinden. Und: Das Wissen bleibt im Unternehmen, nicht im Kopf einzelner Mitarbeiter.

Das Leadtracking ergänzt diesen Blick nach vorne. Jeder Kontakt, jedes Angebot, jede Verhandlungsphase ist dokumentiert. Vertriebsleiter sehen den aktuellen Pipeline-Stand, ohne Einzelgespräche führen zu müssen. Mit dem Kampagnenmanagement organisieren Sie Serienmails und Marketing-Aktionen – assistentengestützte Zielgruppenselektion inklusive, DSGVO-konformes Tracking über das Modul MTA.

Das Workflowmanagement – der zweite Pfeiler – adressiert die interne Seite. Rechnungsfreigaben, Urlaubsanträge, Bestellanforderungen, Reklamationsbearbeitung: überall, wo mehrere Personen nacheinander oder parallel an einem Vorgang arbeiten, lassen sich die Schritte digital abbilden. Regeln, Zuständigkeiten, Weiterleitungen, Eskalationen werden einmal definiert. Danach arbeitet das System im Hintergrund und meldet nur, was eskalationsbedürftig ist.

Die Einführung von Workflows übernimmt Gobatin in vier Phasen – Analyse, Definition, Gestaltung, Optimierung. Wir nehmen bestehende Abläufe auf, prüfen, wo Digitalisierung wirklich Nutzen bringt, bilden die Prozesse im System ab und begleiten die erste Produktivphase. Nach einigen Wochen schauen wir nach, was sich in der Praxis bewährt hat und was nachjustiert werden sollte. Das ist keine Raketenwissenschaft, aber es verhindert, dass Workflows am Tagesgeschäft vorbei entworfen werden.